Solutions holistiques de gestion de patrimoine
Notre équipe–conseil offre aux clients une gamme complète de produits et services destinés aux investisseurs individuels, aux familles et aux propriétaires d’entreprise.
Le groupe de conseillers en placement est composé de professionnels accrédités très expérimentés qui cherchent à démystifier les placements et à améliorer vos connaissances financières en vous dotant des outils et du savoir–faire nécessaires pour prendre en charge votre avenir financier.
Nos services de base comprennent l'aide à la gestion des flux de trésorerie, la budgétisation, la retraite et la planification successorale, ainsi que l'identification de solutions plus spécialisées adaptées à votre situation et à vos besoins particuliers.
Nous mettons l’accent sur l’obtention de résultats pour nos clients tout en gérant une pratique fondée sur l'intégrité, la confiance et la transparence.
Témoignages de clients
« Le Centre de conseils de iA Gestion de patrimoine m’a aidé à prendre les bonnes décisions financières. Ils sont toujours prêts à aider au besoin. Je ne ferais confiance à personne d’autre pour répondre à mes besoins en matière de planification financière et de gestion du patrimoine. »
– Julie T.
Témoignages de clients
« L’équipe du Centre de conseils de iA Gestion de patrimoine dépasse les attentes en matière de satisfaction des clients. Chaque fois que j’appelle, il y a toujours quelqu’un qui peut m’aider. Le service à la clientèle est excellent. »
– Bledar G.