Nous offrons une vaste gamme de solutions financières et de produits financiers adaptés aux besoins uniques de chaque client. En tant qu'équipe de conseillers partageant les mêmes idées, nous sommes fiers de notre objectif commun qui est de fournir aux épargnants les produits et services adéquats, afin qu'ils puissent jouir de la tranquillité d’esprit en ce qui concerne leurs placements.
Nous examinerons vos flux de trésorerie et créerons un budget pour maintenir vos finances personnelles et vos objectifs de placement sur la bonne voie.
Une approche saine de l'investissement élimine les émotions de l'équation et se concentre sur des résultats basés sur la recherche. Nous recueillons des informations sur vos objectifs, votre attitude face au risque, vos attentes en matière de rendement et votre horizon temporel de placement, puis nous déterminons la meilleure stratégie de portefeuille et les meilleurs instruments de placement pour vous.
Il ne s'agit pas seulement de cotiser à votre REER ou à votre régime de retraite collectif. Il s'agit aussi de la façon dont vous vivrez cette prochaine étape de votre vie. Nous travaillons avec vous pour prévoir vos dépenses à la retraite et créer un plan qui répond à vos objectifs.
Notre programme UCG combine les avantages d'une gestion de type institutionnel avec l'expérience de type bureau de gestion de patrimoine (family office). Outre l'accès à des gestionnaires de fonds de premier plan, l'offre UCG comprend une surveillance rigoureuse par un comité interne dont le mandat est de veiller à ce que les portefeuilles soient optimisés en vue d'une performance exceptionnelle ajustée au risque.
Nous offrons le soutien de planification successorale de base, comme l’établissement de bénéficiaires et la planification en matière d’optimisation fiscale.
L'objectif du QROPS est de faciliter les transferts entre les régimes de retraite du Royaume-Uni (UK) et ceux des pays qui répondent aux exigences établies par His Majesty's Revenue and Customs (HMRC).
Témoignages de clients
« Le Centre de conseils de iA Gestion de patrimoine m’a aidé à prendre les bonnes décisions financières. Ils sont toujours prêts à aider au besoin. Je ne ferais confiance à personne d’autre pour répondre à mes besoins en matière de planification financière et de gestion du patrimoine. »
– Julie T.
Témoignages de clients
« L’équipe du Centre de conseils de iA Gestion de patrimoine dépasse les attentes en matière de satisfaction des clients. Chaque fois que j’appelle, il y a toujours quelqu’un qui peut m’aider. Le service à la clientèle est excellent. »
– Bledar G.